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爱上分级2:笑傲东南西北风 低风险基金凸显配置价值  

2010-07-12 21:38:35|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  天有不测风云,市场有不测涨跌。今年四月初,刚走出一波小行情的上证指数,正让投资者跃跃欲试,争先恐后的做出在3000上企稳的预期。可上证指数冷不丁猛地一个高傲的跳水,进入了近四个月的下跌与低位盘整,直让人呼出“相约1998”之声。一个富有投资策略的投资者,面对风向变幻莫测的市场,自然追求在稳健和激进之中左右逢源,在收益与风险的二维空间里腾挪变换,笑傲东南西北风。

  在分级基金出现之前,国内股票市场风险与收益的选择空间过于狭隘,对于普通投资者来说,一只基金只有一种市场收益和风险。但是分级基金的出现,使得投资者的选择空间得到了极大的拓展,满足了投资者在不同市场变换操作策略的需求。国联安双禧A、双禧B分别是国联安双禧中证100指数分级基金中的低风险以及高风险杠杆子基金, 2010年6月18日起在二级市场交易。

  据中国证券报7月12日报道,持有到期年化收益具备吸引力:根据招募说明书,国联安双禧A每年的约定基准收益为一年期银行定期存款年利率上浮3.5%,按照当前一年期银行定期存款年利率2.25%,双禧A的基准收益为5.75%,目前的利率处于相对较低位置,类似于浮息债的特性使得双禧A的年基准收益率仍有上升空间。但低风险杠杆基金由于约定基准收益较高,风险较小,在二级市场上多为溢价交易,因而投资者实际购买的年收益会略小于基准收益。根据2010年7月6日的收盘价计算,双禧A为目前已上市交易的四只低风险杠杆基金中到期年化收益率最高的,超过4.5%的到期年化收益率,相比目前市场上2.65%左右的三年期国债收益率以及3%左右的固定收益理财产品无疑具备较高吸引力。双禧A为四只低风险杠杆基金中相对换手率最高的,也从侧面反应了投资者对于该基金的投资热情较高。

  综观海内外基金市场,大多此类分级基金中的固定收益类份额,风险收益与债券相仿,波动率较低;杠杆份额,是分级基金最重要的金融创新,它以分级的形式,使对本份额的投资者的风险与收益关系达到了杠杆形式,即先融资再投资的投资手段,承受高风险的同时享受高收益。

  知己知彼,百战不殆。对分级基金特性有了足够的了解后,若能根据市场走势相机抉择妥善操作,您也可期在牛市中扬帆沧海,在熊市中闲庭信步了。
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